Karneval ล่าทรชน พากย์ไทย เรื่องราว ขณะออกตามหาเพื่อนอันล้ำค่าของเขา เด็กชายชื่อไนก็ตกเป็นทาสของหญิงสาวสวยซึ่งมีหน้าตาที่เข้ากันกับรสนิยมเนื้อมนุษย์ของเธอเท่านั้น ในขณะเดียวกัน Gareki จอมโจรที่ฉลาดก็กำลังปล้นบ้านอันหรูหราของเธอ หลังจากก่อให้เกิดความว้าวุ่นใจ Gareki ก็ตกลงที่จะช่วย Nai หลบหนี แต่พวกเขาก็ถูกค้นพบเมื่อผู้หญิงคนนั้นกลับมา ขณะที่เธอแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดปอบ เด็กๆ ก็หนีไประหว่างหลบหนี Nai และ Gareki ถูกพบโดย “Circus” ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันของรัฐบาลที่จัดการกับกิจกรรมทางอาญาที่ยากเกินกว่าที่ตำรวจจะจัดการและปกป้องพลเรือนจาก “วารูกา” ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่กลืนกินมนุษย์เพื่อการยังชีพ ด้วยความหวังว่าสิ่งนี้จะนำพาไนไปพบกับเพื่อนที่หายไป เขากับกาเรกีจึงตัดสินใจเข้าร่วมคณะละครสัตว์ ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตราย พวกเขาต้องเผชิญกับวารูกาที่อันตราย และเริ่มเปิดเผยความลับเบื้องหลังองค์กรลึกลับที่รู้จักกันในชื่อคาฟคา